IPO:邮储银行IPO计划融资100亿美元,百胜中国寻求本地伙伴

一句话邮储银行IPO预计将获得市场强劲偏温和的反应,预计可以接近100亿美元融资目标的上限,而百胜中国业务的IPO预计最早会在今年年底落地。

百胜中国寻求IPO前投资

中国邮储银行刚刚在香港启动IPO,计划融资100亿美元,将成为两年来全球最大的新股发行。与此同时,全球快餐巨头百胜集团(NYSE: YUM)拆分中国业务上市的计划受到方案拖延的困扰,肯德基的这个东家希望能够在本地找到核心的投资者,支持其在香港上市。百胜中国业务的IPO规模也不会小,预计在20亿美元,不过计划落地预计要等到今年年底或者2017年年初。有关两则交易的情况笔者之前都写过博文,随着时间进入2016年下半年,两笔交易都将推动香港市场的活跃度。很多公司此前都寄希望于在中国上市,但监管层因为担心股市剧烈波动而大幅放缓新股发行。今年上半年,投资者的情绪也比较疲软,不过随着新机会的增加预计市场将会逐步回暖。

邮储银行的IPO计划已久,最早可以回到两年前,当时媒体报道称该银行计划融资40亿美元。但之后这一上市方案未能落地,而邮储银行也被视为中国最为保守的一家银行,且也是最有一家没有上市的主要银行。

最新报道指出,邮储银行已提交了初步招股书,由此,我们将等待该文件的发布从而更清晰的了解该银行的财务健康水平。(中文报道)邮储银行的IPO最早将于9月进行,预计将融资70至100亿美元,将成为继阿里巴巴 (NYSE: BABA)于2014年9月创纪录的250亿美元IPO之后全球最大新股上市。

报道没有提供更进一步的细节,不过观察人士继续指出,该银行是中国最为保守的银行之一,因此与众多竞争对手相比坏账率要低很多。目前,很多其他银行因为在金融危机期间响应北京的号召,从而导致向有问题的项目发放了大量贷款而面临巨额坏账。因此,邮储银行将因为较低的资产风险而受到投资者强劲的兴趣。

错过最后期限

接着我们来看一下百胜中国IPO计划的最新进展,该计划最初于去年宣布,当时迫于股东的压力要求董事会将中国业务拆分上市。百胜集团打算在IPO之前寻找一些重要的本地投资者。但根据报道,由于几个潜在的竞购者错过了递交方案的最后期限而导致拖延。

报道称,新加坡主权财富基金淡马锡以及中国私募股权公司春华资本在百胜寻求对他们的投资施以新的条款之后,都错过了递交方案的最后期限。一些投资者还对百胜就其中国业务约100亿美元的估值不予认同,

目前对于这些投资方案,百胜方面没有设定新的最后期限,不过8月中旬所有方案都应该递交上来。百胜之前表示,预计在10月31日之前完成中国业务的拆分,因此8月中旬的这一最后期限应该是可行的。然而,百胜的这一拆分计划可能还会继续拖延,也就意味着其IPO将于今年年底或者2017年早些时候完成。

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