IPOs:中国邮储银行为香港上市预热,阿特斯阳光电力在纽约宣传SpinCo

一句话:中国邮政储蓄银行即将在香港进行的IPO和阿特斯阳光电力下属太阳能电站建设部门在纽约的IPO应能获得不俗反响,但可能均要在圣诞假期后推出。

邮政储蓄银行上市吸引大量投资人

机构庞杂的中国邮政储蓄银行即将在香港发起的大规模IPO正成为今年最热门的IPO之一——据悉,包括中国人寿 (HKEx: 2628; Shanghai: 601628; NYSE: LFC)和腾讯 (HKEx: 700)在内的几家国内重量级公司已作为新增的一批早期投资者被列入中国邮储令人不容小觑的投资者名录中。太平洋地区的其他IPO发起者还包括太阳能电池板制造商阿特斯阳光电力 (Nasdaq: CSIQ)——该公司也在紧锣密鼓地宣传其太阳能电站建设部门的新股发行,在此之前,该部门已经获得了某些西方大牌商业银行的新融资,但金额不高。

这两项IPO的细节有所不同,但有一个共同点,那就是尽管过去几个月市场对中国公司海外上市的热情不高,但这两者仍可能成为较热门的投资对象。目前还不清楚它们是否会在下周末前推向市场——如果要在传统圣诞假期前完成IPO,最晚不能晚于下周末前。但即使需要等到明年,这两家公司的IPO也会取得相当不错的成绩。

若在经济运行良好的时期,秉持保守作风的中国邮储通常会让投资者避之不及,因为该公司并不属于异常活跃的贷款人,这与其他大多数中国银行有所不同。但随着中国经济大幅放缓,许多银行表现出坏账成堆的迹象,对于有意投资中国金融业的投资者来说,中国邮储似乎成为了一个替代选择,吸引力与日俱增。

与之相比,以阿特斯阳光电力作为领先太阳能面板制造商的太阳能行业由于供应过剩问题,目前还未成为热门投资对象。但从阿特斯阳光电力分拆出来的太阳能电站建设部门将是该领域首个上市企业,因此在不太遥远的将来,当太阳能发电与传统化石燃料相比的商业竞争力提升时,该部门的增长或指日可待。

让我们先从中国邮储开始,在上个月将一些国外大牌公司,如瑞士银行巨头瑞银集团和新加坡主权财富基金淡马锡列为基石投资者后,该公司开始向国内投资者兜售 200亿美元的IPO。(前文)根据最新的媒体报道,除了中国人寿和腾讯外,阿里巴巴下属(NYSE:BABA)的蚂蚁金融也是该银行IPO前的投资者之一。 (中文报道

中国人寿的53亿美元赌注

作为中国邮储最大投资者的中国人寿将购买价值330亿元人民币( 53亿美元)的高额股份,但在该银行的占股不超过5%。中国邮储将在新股发行中出售本身股份的15%,而以前的报道称,它已得到以瑞银为首的一些基石投资者的80亿美元承诺。最新报道并未提及发行区间价,这表明中国邮储在圣诞节前发起IPO的希望不大,但其IPO仍可能在2月中国农历新年前完成。

接下来是阿特斯阳光电力,该公司将围绕Recurrent Energy为其原名SpinCo的太阳能电站建设部门发起IPO。阿特斯在11月初透露,它已为该部门的纽约上市进行了首轮保密申请,自那时起,该公司逐步发布一系列公告,表明该部门能获得大型贷款机构的资金来支持其运作。

阿特斯阳光电力最新发布的公告称,起已获得德意志银行1亿美元贷款,用于在日本兴建设工厂(公司公告),并从苏格兰皇家银行获得用于在英国建厂的约3000万美元贷款(公司公告)。这两笔贷款交易的金额都不高,但总体来看,贷款的取得也证明该新部门在一系列西方市场的项目能获得融资。这可能有助于令投资者确信该部门具有良好的增长前景,笔者预计其上市应能获得积极响应,并最终完成 3亿美元筹资。

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