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中国三大电信运营商1月最新用户数据出炉，这看似是个判断今年发展前景的好机会。中国政府将颁发4G牌照，中国电信行业将进入发展新阶段。根据上述数据和其他近期动态，行业领头羊中国移动<0941.HK><CHL.N>蛇年有望重新进入增长轨道，结束之前数年的疲弱状态。最新行业数据表明中国移动在3G市场的份额终于止跌企稳，这至少可以为其蛇年预期提供部分佐证。过去两年，中国移动3G市场份额持续被竞争对手中国电信<0728.HK><CHA.N>和中国联通<0762.HK><CHU.N>蚕食。
据最新数据，截至1月底，中国移动的3G市场份额为38%，中国联通和中国电信分别为32%和29%。这较两年前的情形差别巨大，当时三大运营商刚推出3G服务，中国移动的份额为45%。但是最新数据较去年中期水平几乎没有变化，这意味着市场趋于稳定，中国移动的3G市场份额不会再下降太多。
在我们进入2013年之际，这是一个很重要的时刻。中国电信监管部门今年似将颁发4G牌照，也许最早在上半年。中国移动在3G市场表现糟糕，主要因为其促销行动落后，其网络因使用国产3G标准TD-SCDMA而问题颇多。尽管在推广3G网络阶段表现迟缓，中国移动最终还是认识到数据服务对其将来发展的关键作用，在推广4G网络时料将投入远高于以往的热情。
中国移动已经建起了全国4G网络，目前尚处于测试阶段，一旦电信部门颁发4G牌照，很快即可商用。中国移动还花大力气保证其基于国产标准的4G网络拥有足够的智能手机支持。这将包括该公司与苹果公司<AAPL.O>签约，销售适用其4G网络的iPhone手机。
中国移动还积极采取其他措施，包括与一些使用该其移动网络提供服务的公司签署收入分成协议。其中最沸沸扬扬的是，据传中国移动与腾讯<0700.HK>商谈微信服务收入分成。最后一点，中国政府今年极有可能启动虚拟网络运营商（VNO）试点项目，中国移动将有机会利用其行业领先的设备与实力强劲的VNO合作伙伴达成设施租赁合作，并从中渔利。
若一切如计划进行，中国移动的3G市场份额将稳定在当前水平，并在4G牌照颁发之后获得新的成长动力。在获得新牌照之后，中国移动迅速攫取半壁江山也不会让我感到吃惊，不过随着中国联通和中国电信推出相应服务之后，中国移动的份额或许会降至40%左右。
一句话：中国移动的3G市场份额在2012年下半年企稳，而当今年稍晚些时候4G牌照颁发之后，该公司可能迅速攫取50%的4G市场份额。
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对于中国超越美国成为全球最大智能手机市场的报道，我今天想逆反一点，大胆说出这种看法：谁会在乎呢？需要承认的是，我的这种看法可能有失公允，对于20年前固话还很罕见的中国来说，能在全球智能手机领域摘得桂冠，无疑是十分重要的里程碑。不过，我之所以有这样的看法，至少部分与中国近期对名次的过度在意有关，这样的排名通常只反映部分情况，而且容易昙花一现。这种情况去年就出现过，联想<0992.HK>曾在去年第三季成为全球头号PC销售商，但在第四季度就又被惠普<HPQ.N>取而代之。
我们再来看看关于智能手机的消息。随着消费者越来越多地使用手机数据服务，比如观看视频、聊天和浏览新闻等，智能手机正在迅速取代传统手机。最新报道称，中国很快就会超越美国，成为全球最大的智能手机与平板电脑等移动设备市场。需要承认的是，我之所以持“谁会在乎”的看法，至少部分是因为已厌倦了诸如此类的报道。自去年中期以来，国内外媒体对类似事情的报道就一直层出不穷。
中国成为最大智能手机市场这样的里程碑事件，与几年前中国超越美国成为全球最大PC市场十分相似。当时的情形虽然令人印象深刻，但关注的焦点都集中在中国消费者购买的PC超过美国这样的数据上，其他方面则鲜有人关注。那些数据几乎全都以数量为焦点，很少谈及所购买产品的质量。细看相关数据，若从PC销售收入角度着手，我怀疑美国仍领先中国，因廉价、低端PC在中国PC总销量中占很大一部分比例。
中国智能手机市场迅速增长，很大程度上与生产低价智能手机的厂商快速崛起有关，这些厂商通常使用的是外国技术。像华为、中兴通讯<0763.HK>、联想和酷派等国内大型厂商，都推出了面向国内市场的低价智能手机和平板电脑，这些设备绝大部分使用的是谷歌<GOOG.O>安卓免费操作系统。
多数此类智能手机的售价为150美元或者更低，较苹果<AAPL.O>、三星<005930.KS>和HTC<2498.TW>等流行于美国及其他西方市场的智能手机售价相比低出很多。鉴于此，我觉得即便中国可能凭借智能手机销量超过美国，但至少还需5-10年才能在智能手机营收方面胜过美国。当然，还有一个被忽视了的小事实，即中国的人口是美国人口的四倍，这意味着，只要中国10亿手机用户中有四分之一的人购买了智能手机，中国就自动超过美国成为智能手机数量上的第一。
最后，再次想说的是我今天有点逆反，中国智能手机市场快速崛起成为全球最大的市场，肯定是值得称赞的成就。但我觉得，中国不能过于看重此类排名，应转而致力于更重要的事情，比如像成为行业的创新者而非追随者。到那时，中国或许最终能获得一些值得骄傲的全球冠军头衔。
一句话：中国夺得全球智能手机市场冠军头衔，是一个十分重要的里程碑，但中国不能过于注重此类排名，应将关注重点放在质量而非数量上。
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在上篇文章中，我写到业绩糟糕并不令我惊讶，因为与共产党关系密切的大型国有媒体公司在推出成功的商业企业方面一向记录糟糕。当像我这样的小角色低调批评一个主要的政党附属组织是一件事情，但是当尖锐的批评来自李开复（他微博账号有数百万粉丝）时，那就是另一件事情。
根据媒体报道，李开复2月17日发了一条引起争论的微博，批评即刻搜索和其主管邓亚萍（前乒乓球冠军），称在一个网站上过度花费纳税人的钱，但还没有赚到任何利润而且市场份额微乎其微。李开复称随后他的微博账号被禁止发新贴。李开复在中国互联网领域争论并不鲜见，去年他好几周都是公众焦点，当时他发起对美国做空机构的口水战，做空机构通过攻击公开上市的中国科技公司而赚取大额利润。（上一篇）
这一切中，一个有趣的元素是，到底是谁决定禁言李开复。李开复曾经为微软（Nasdaq: MSFT）工作，之后是谷歌中国区总裁，再之后成立了自己的创新工厂孵化科技公司。微博的所有者新浪是一家美国上市的私人企业，通常自己做出自我审查决定，因此很可能是新浪员工主动封了李开复的账号，避免对抗宣传部官员。但是也有可能是宣传部官员看到或听说李开复引起争议的帖子，直接打电话给新浪，命令新浪封李开复的账号作为惩罚。
不管怎样，结果一样：直言不讳的李开复的新浪微博账号被禁言几天。在更广泛的基础上，李开复的惩罚相对较轻，因为政府本可以对其创新工场本身采取更强硬的行动。但是这个案例表明在中国从商的人常常会发现由于自己直言，本人和公司都会惹上麻烦，尤其是当事情发生在大型公共论坛上以及设计敏感事件或组织时。
一句话：李开复批评人民日报旗下搜索引擎后，其新浪微博账号被封，凸显出在中国对敏感话题发表有争议的评论时会面临风险。
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美国好莱坞电影制片公司威秀（Village Roadshow）宣布的新消息，令好莱坞与中国日渐升温的恋情再度成为焦点。好莱坞与中国的恋情已发展了一年，眼下尚无降温的迹象。威秀的新消息不仅凸显中国电影票房蕴藏着巨大的潜力，还表明中国国产片的影响力越来越大。中国电影票房快速增长，部分与政府放宽限制、允许引进更多进口和外资投资的影片有关。随着制片商更加了解中国观众的口味，加上结合好莱坞的技术，中国国产电影发展势头良好。
威秀正在对成立仅两年的亚洲子公司–威秀电影亚洲投资的两部国产片大获成功进行宣传。春节假期期间，该公司投资两部电影中的其中一部《西游降魔篇》引起轰动，并打破了票房纪录。《西游降魔篇》由威秀电影亚洲和华谊兄弟<300027.SZ>联合出品，由香港知名喜剧动作片制片人周星驰操刀。自这部影片上映以来，华谊股价持续走高，较1月底时已上涨约50%。
该影片开局形势一片大好，有望打破另一部低成本国产喜剧片《人在囧途之泰囧》上月创下的13亿元票房纪录。而在此之前，主导中国电影票房纪录的大多是好莱坞电影。除了盛赞《西游降魔篇》外，对于该子公司迄今出品的另一部爱情片《101次求婚》的不俗表示，威秀也是大加赞誉。该片在今年情人节当天上映，首映日当天的票房就达4,700万元。
这两部电影的成功凸显好莱坞与中国电影制片企业合作的潜力。将先进的电影制作和营销技能与对本地观众喜好的充分了解相结合，便可产生强强联手的效果。未来几年，好莱坞与中国知名制片企业联手出品的此类电影将会越来越多。在接下来的20年，中国电影票房也可能超越美国，成为全球最大的电影市场，制片企业将努力从中获益。
好莱坞与中国这场新的恋情大约始于一年前，当时中国政府宣布大幅提高每年进口影片的引进额度。该消息宣布后出现了一些新的合作交易，当中包括梦工厂<DWA.N>和迪士尼<DIS.N>分别与中国合作伙伴组建新的动画合资公司的交易。中国多年以来一直限制进口影片的数量。
我之前就曾说过，随着这场恋情的快速发展，中国政府当局迟早会提高警惕，还可能发起一次定期性的打压行动。不过，《西游降魔篇》和《人在囧途之泰囧》等国产片的成功，应当有助于缓解政府当局对进口片日渐入侵的担忧，意味着这场恋情在未来一年将继续发展。如果仍能按当前的趋势发展，像《西游降魔篇》和《人在囧途之泰囧》等一些电影，还将有望出口其他亚洲市场，这无疑也会令中国当局的官员感到高兴。
一句话：好莱坞和中国的恋情日渐升温，会令适合中国观众口味的国产电影越来越多，而且今年还可能出现更多相关的新合作交易。
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中国在线搜索市场出现了一连串有意思的新发展，经历多年由百度<BIDU.O>独占鳌头的沉寂期后，该市场突然孕育出一系列新动作。有报道称，已经营有一淘网的阿里巴巴正在进军更主流的搜索市场。还有报道称，搜狐<SOHU.O>旗下的搜狗正在洽购腾讯<0700.HK>的搜索引擎业务搜搜。搜狗是中国的第三大搜索引擎。另外，还有消息称，《人民日报》旗下的搜索业务即刻搜索经营困难，正在裁减约100名员工。
前两则消息表明，中国在线搜索市场突然出现了新的活力，而在谷歌<GOOG.O>中国业务高调退出后的过去两年，该市场基本上是沉寂一片。去年夏季，该市场开始显现新的活力，当时奇虎360<QIHU.N>向该市场发力，推出了自己的搜索引擎so.com。此后，奇虎一路高歌猛进，很快就攫取了10%的市场份额。
如今看来，阿里巴巴也想借助推出新的阿里云搜索服务，在这个有利可图的市场占一席之地。阿里云搜索域名为s.aliyun.com，主要提供网站、新闻和图片搜索业务，与百度、谷歌和其他主流搜索引擎的业务大同小异。阿里巴巴已经营有一淘网这样的搜索业务，但该业务主要提供购物比较搜索。现在断言阿里云搜索能否成功显然为时尚早，但我觉得迎接该业务的将是一场攻坚战，其将不得不与至少五至六家资历颇老的企业展开角逐。
与此同时，媒体援引未具名行业消息人士报道称，搜狗正在洽商从腾讯收购搜搜。如果此事属实，那么也颇有看头。过去一年，搜搜市占率稳步上升，搜狗若能将前者纳入麾下，则可获得更多动力，协助其超越奇虎成为该市场的第二大企业。
但我对这项交易能否发生深表怀疑。过去一年，关于搜搜的传言可谓层出不穷，当中包括裁员、甚至可能关闭网站的消息。对于这些消息，腾讯曾多次出面予以否认，还曾暗示其不会退出搜索市场。作为中国最大的互联网企业，腾讯肯定有充足的资金来维持搜搜运转，哪怕该业务仍在亏损。
最近有关搜狗合作动作的传言层出不穷，当中包括其首席执行官与奇虎首席执行官的最新会谈。当该领域出现如此多的传言时，通常意味着热切的记者和企业高管都只是在制造舆论，即使这样的报道毫无实际内容可言。最后，我们来看看关于即刻搜索的消息。媒体报道称，即刻搜索将裁员约100人。即刻搜索回应称确实有裁员，但所谓裁员100人言过其实。即刻搜索是隶属于《人民日报》的搜索引擎。
我对此事不想多加评论，但如我之前所言，我觉得像《人民日报》、新华社这样的大型官方媒体，重点应放在做好宣传工作的角色上，勿要尝试组建商业化的业务。这些企业由于缺乏企业直觉，业绩通常十分糟糕，甚至毫无业绩可言。鉴于此，没有理由认为即刻搜索将会与众不同，而且我觉得该业务充其量也就是市场的一个小角色，甚至还可能在接下来的2-3年关张。
一句话：面对中国拥挤不堪的在线搜索市场，阿里云搜索将面临艰难时期，而搜狗可能收购搜搜的传言十有八九并不属实。
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不知道其他人是否已经注意到这点，但是最近一系列事件正表明，PC巨头联想（HKEx: 992）的北美业务和国内业务不断分离，这是好事还是坏事取决于形势的发展。最近显示出了正在发生的分化，媒体报道称该公司成立全新的美洲部门强化其北美和南美业务。（中文报道）长期观察联想的人可能意识到这种分离有其历史根源，该公司2005收购IBM的PC资产这一标志性事件将联想从一个中国公司转变为全球性的公司。作为交易的一部分，联想继承了美国北卡罗莱纳州的大量IBM业务，直到今天，继续作为其主要的全球业务之一。
最新报道中没有太多细节，除了联想已经确认成立独立的美洲业务，将于4月1日正式推出，将由联想北美总裁格里•史密斯负责规模更大的美洲部门。成立这种独立程度的区域业务部将是联想的新尝试，之前联想的所有重大决策都出自北京。我非常确定这一新的美洲业务部将位于原来IBM旗下PC业务的总部北卡罗来纳州。而且这一新业务部将逐步独立于该公司位于北京的全球总部，总部由CEO杨元庆操控局势。
上个月一个接一个不同寻常的举措也暗示了联想中国总部和其美国业务部逐步分离的事实。在早期举措中，联想称其正将从IBM继承过来的Think系列电脑变为一个独立部门，成为其高端产品。（上一篇）作为这一举措的一部分，该公司宣布其Think业务部将位于美国。同时，涉及更为中低端联想公司产品的战略将继续出自中国。
我曾经说这一举措看似明智，因为之前IBM美国团队更熟悉开发和销售高端产品，IBM旗下PC品牌在出售前就是高端产品。我继续看好这一战略，但是结合最近成立新的美洲业务部来看，这种中美之间的品牌分割看起来的确像该公司内部新的潜在的有问题的分裂。
我在上文中说这种分离可能是好事或坏事，取决于形势的发展。如果美国业务部能够真正成功地让Think成为高端品牌，那么将会真正有助于联想从当前中低端品牌的定位变为多元化。但是如果事情不顺利，新的美洲业务部不断主张其独立而无视北京，这可能导致重大的管理不和问题。
现在说事情会如何发展，这种逐步分离是否会演变成该公司的一个重大问题还为时尚早。早些时候Think发布公告后，我当然是向积极方向思考，但是最近独立的美洲业务部新成立似乎令我有些担忧。明年可能会出现更为明朗的前景，联想试图协调东方和西方根源上的差异。
一句话：联想新成立美国业务部暗示出中国和西方业务的不断分离，这可能在未来两年导致管理不和。
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东风汽车<0489.HK>意欲收购美国混合动力车生产商的报道凸显中国在拯救处于困境中的全球新能源企业中日益重要的作用。很多因素推动该趋势，包括很多中国企业资金相对充足，能够为缺乏资金的西方企业提供迫切需要的资金。此外，中国企业喜欢低价购入全球资产。也存在技术层面的考虑，很多中国买家希望通过并购将技术带回国内。中国政府也是一个因素，很多企业进行收购的目的是彰显发展新能源技术的决心。当然，唯一的问题是这些因素都几乎与运营企业毫不相关，这意味着很多并购都可能出现问题，很可能以失败告终。
报道称，东风汽车有意出资约3.5亿美元收购美国高端混合动力车生产商Fisker Automotive的85%股权，后者生产的混合动力车售价在10万美元以上。因为一家关键供应商宣布破产，Fisker去年不得不停止生产Karma品牌混合动力车，不过近期表示计划很快恢复生产。
根据报道，如果年中左右无法找到投资者，Fisker将面临资金危机。如果东风汽车成功收购Fisker股权，最终或将部分Fisker生产能力转移到中国。这是中国买家常用的策略，他们经常认为只要将生产转移到中国，就能解决西方企业的问题。去年中国企业收购了一些处于困境中的西方新能源企业，包括万向集团近期获批收购破产的高科技电池生产商A123 Systems大部分资产。该收购之前因国家安全担忧而存在一些不确定性，但美国政府上个月还是批准了。
中国企业在光伏产业也了一些全球性并购。去年秋天，汉能控股集团达成协议低价收购MiaSole。该公司还斥资约5亿美元在德国收购了QCells旗下的一个企业。江西赛维LDK<LDK.N>去年收购了德国Sunways的33%股权，TFG Radiant Group于2011年收购了美国Ascent Solar Technologies<ASTI.O>的41%股权。
东风汽车意图收购Fisker股权显示中国企业对西方新能源企业的兴趣仍然强劲，今年甚至还可能上升。这些并购很重要，能够帮助竞争激烈的行业进行整合，比如产能过剩的光伏产业。但我仍认为很多并购将面临困难和失败，因为中国企业缺乏扭转处于困境资产的资源和经验。预计未来两年中国企业的低价并购还将出现，年底甚至更早就可能出现困难的迹象。
一句话：东风汽车意图收购美国混合动力车生产商Fisker反映中国企业对西方新能源企业的兴趣增加，今年可能加速。
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