通信业:华为遭受北京挑战,思科爱立信结盟

一句话:爱立信和思科结盟以及Nexus6P短期不会在大陆销售,反映了华为保持增速的巨大挑战,因为它在国内和国外都面临新压力。

思科爱立信结盟

涉及到华为的两个最新进展表明这家中国通信巨头将面临的巨大挑战,如果它试图保持它在传统的网络设备和新快速增长的智能手机领域的增速。这两则新闻里更大的一个是说全球巨头思科(Nasdaq: CSCO)和爱立信(NYSE: ERIC)结盟,这将会对华为构成新的重大挑战。另一则更小的新闻是说华为称本月稍后,它将在台湾发布新谷歌(Nasdaq: GOOG)智能手机,不过它还说短期内不会将这款Nexus 6P手机在大陆市场发布。

华为在21世纪初的十年呈现出极速增长,它已经快速进入了由爱立信和摩托罗拉这种传统巨头主导的全球市场。不过这种增速在过去几年有所放缓,因为传统的电信网络建设在世界范围内都放缓了。不过这一减缓不仅影响到了华为,还导致了全球网络设备产业的重要兼并重组。同时,对个体的、基于公司的网络需求增长强劲,这是思科的专长。

网络设备市场的这种双重特征是推动爱立信和思科结盟的重要因素。这对公司是在本周初宣布建立新的业务和技术合作,并且称到2018年,将为每家公司每年带来10亿美元的新增营收。(中文报道

结盟的背后思想很简单,因为爱立信和思科的产品是高度互补的。因此,结盟将允许它们提供多产品,帮助公司和大型网络运营商以更低的价格建立更有效的网络。相较而言,华为提供的产品与爱立信相似,但在企业导向的产品方面比思科差很多。

总之,可以坦诚地说,爱立信和思科相信结盟会带来每年20亿美元的增收,是以行业内华为和其他少数几家重要竞争者为代价的。华为曾报告,上半年的营业收入增长了额30%,达290亿美元。但是在它传统的网络设备领域,增速很慢,它最近的收入很大一部分来自消费品,包括智能手机,这一领域的增速接近70%。

智能手机增长

智能手机最近已经成了华为的重要增长来源,公司迅速巩固了作为世界上第三大智能手机生产商的地位,仅次于苹果(Nasdaq: AAPL)和三星(Seoul: 005930)。它在这方面进行的新合作获得了很大进步,最新两款谷歌Nexus智能手机之一就是合作生产的,并且已在近期完成了全球首发。(前文

华为Nexus的最新进展是,有报道称新Nexus6P将于11月23日在台湾首发,价格约为500美元。(中文报道)尽管台湾与大陆地理距离很近,报道还援引华为智能手机主管曾经的话称,新Nexus 6P短期内不会在大陆发布。

后半句似乎打破了我此前的预测,我以为华为-谷歌的合作会将Nexus带到中国这个世界上最大的智能手机市场。我猜测华为将会使用自己在当地的关系帮助谷歌进入中国庞大的官僚体系,这也会帮助谷歌修复与北京的紧张关系。不过最新的信号似乎暗示,华为的关系是有限的,它不会从Nexus6P在中国的销售获得快速增长。

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