互联网:美团、饿了么资金告急,O2O餐饮大战白热化

一句话:美团新一轮融资的争议和饿了么急需出售自己反映了O2O餐馆服务领域的过度竞争,这将会导致未来12个月内一次重大的行业重组。

美团否认资金崩溃谣言

就在关于领先的团购网站美团最新一轮融资的报道出来后没几天,最新报道又为线上和线下餐馆合作的O2O服务添上了更具争议的色彩。美团再一次出现在了新闻中,尽管这一次它否认了最新一轮融资失败的传言。同时,外卖专家饿了么也被报道说因行业激烈的竞争而急需资金。

这两则故事反映了一个在中国新兴产业十分常见的循环。这个循环非常典型,即一家或两家公司在一个新领域发现了成功的机会,然后刺激了许多人迅速挤进这个空间。结果通常是产能过剩,然后大部分企业倒闭或从市场中退出。

美团当然也不例外, 3年前爆发的团购潮中,美团是为数不多的存活者之一。在这个循环中,成百上千的公司加入到由美国领导者 Groupon(Nasdaq: GRPN)在2010年至2011年间开创的领域中来,结果几年后,大部分企业倒闭或被收购。美团和腾讯(HKEx: 700) 支持的竞争对手大众点评是在那次循环中存活下来的最大的两家公司。

现在一个新的循环又出现在了O2O领域中,把线上互联网公司与线下餐馆结合起来已成为了团购网站如美团和点评最有盈利可能的领域之一。美团从早期团购大战存活下来似乎是一个巨大的成功,投资者也在去年末的新一轮融资中投入了7亿美元来肯定这个成功。(前文

但是从那以后发生了许多事,在线搜索引擎巨头百度(Nasdaq: BIDU) 向其团购服务部门倾入了大量资金,腾讯强化了与点评的关系,电商领导者阿里巴巴(NYSE: BABA)复兴了口碑。越来越激烈的竞争迫使美团回到市场寻求更多资金。本周伊始,我曾写道美团新一轮融资额接近20亿美元。

失败传闻

但是很快有传闻称融资失败了,使得美团CEO王兴愤怒地发表声明予以否认,并称计划对最开始散布谣言的人提起诉讼。(中文报道)在我看来,王兴最近并没有什么信誉,因为他此前否认过他的公司在寻求新一轮融资,尽管他在融资的事实很明显。

说到底,对话可能是有争议的,投资者散布谣言可能是尝试给急需资金的美团施加压力,使其承认他们的说法。我认为争议的主要原因是价值,投资者可能觉得美团并没有达到它上一次融资即去年末融到的50亿美元的价值。

接下来还有关于饿了么的报道,这家有包括点评支持的外卖服务网站,也急需资金,想把自己卖给更有实力的支持者。(中文报道)报道指出饿了么的现状十分凄惨,而且它并没有时间等到通过IPO来募集资金。

饿了么已经将点评纳入它早期的投资者,所以可能点评出面收购是合理的。点评在今年初已经募集了8亿美元的资金,而且与资金雄厚的腾讯联姻后,比美团有更多的现金来源。但是不论是谁最终买下饿了么,大的格局是中国O2O餐馆服务领域已经过热了,一次重大的重组即将来临。

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