融资:联想控股将赴港IPO拟融资30亿美元 芒果台大额融资

一句话:联想控股今年赴港IPO将会引发投资者适度的兴趣,并且能筹集超过20亿美元的资金,而在今年晚些时候,芒果台将在新一轮私人投资中筹集8亿美元资金,并计划最快在2017年赴港上市。

芒果TV获得大额投资

今天登上头条的是两起大规模的筹资活动,它将人们的焦点置于在未来两年时间内,正在继续的两起主要的首次公开发行将会如何发展。媒体先报道出联想控股,即个人电脑巨头联想(HKEx: 992)的母公司,计划在今年晚些时候,在香港上市筹资达到30亿美元。第二起是芒果TV,它是业内资深的湖南卫视的网络视频业务,在其第一轮私人募资中筹集10亿元资金,约合1.61亿美元。对于第一轮融资来说,这一数额是相当大的,而私人投资者的接纳暗示着,在具有广阔发展前景的在线视频行业中,湖南卫视想将芒果台打造成IPO时富有吸引力的公司。

我们先来谈论联想的此番筹资活动,在过去两年的大部分时间中,联想集团具有传奇色彩的董事长柳传志一直在谈论联想控股在2015年的首次公开发行。这次特殊的发行上次登上头条要追溯到一月,当时媒体曝出集团之前打算在国内一家证券交易所上市,而后选择在香港上市。(上一篇)报道还透露,这次上市很有可能在今年下半年进行,目标筹集20-30亿美元资金。

最近报道则称,上市计划提前进行,联想控股打算在今年七月进行首次公开发行,并将30亿美元定为其融资上限。(英文报道中文报道)如果达到这一上限目标,此次公开募股有望成为香港在过去两年内最大宗IPO之一,接近于核电站建造商中广核仿真技术有限公司去年上市时筹集到的32亿美元的规模。(上一篇)最新报道称中国投资银行业先驱中国国际金融有限公司和欧洲的瑞银集团是本次上市的主承销商,在本周晚些时候,联想与香港证券监管机构举行听证会后将会正式提出上市申请。联想控股是联想集团的最大持股方,但其多元化的资产分布在很多其他领域,其中许多有其私人股本部门弘毅投资所有。我之前说过,由于联想控股的多元化特征,这次募股将会得到较为广泛的关注,并重申这次募集的前景很乐观。

对于芒果台的此番公开募股,我颇感兴奋,这将见证公司首次向外部投资者筹集10亿元资金。(中文报道)通过此次募集,芒果台的所有者湖南卫视会将其所持有的10%的股份出售给中国移动,而中国移动则是占有庞大市场三分之二份额的中国手机业务主导运营商。这使得芒果台价值10亿元,即1.6亿美元,并使其瞬间成为业内最具价值的公司。

媒体于去年夏天首次曝出湖南卫视准备向芒果台注入10亿元资金,而这次注资构成整体行动的一部分。(上一篇)这家广播公司已成为最成功和商业化运作的国营节目制作商,运营着广受欢迎的湖南卫视电视台。而它最近进军在线广播则反映出其商业头脑,湖南卫视与中国移动的合作给予芒果台优先获得中国移动8亿客户的机会,他们中很多人会通过手机观看网络视频。

这次外部融资机会强烈显示出湖南卫视想将芒果台打造成一家引人注目的、独立的网络视频公司,并能够与乐视网(Shenzhen: 300104)、优酷土豆(NYSE: YOKU)、百度的爱奇艺(Nasdaq: BIDU)等行业领军品牌相竞争。因此,我们预计芒果台在未来一两年将从国内和国际投资者手中筹集更多的资金,并最快于2017年上半年成功上市,不论它是在香港上市还是在国内任何一家证券交易所上市。

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