新能源行业:石油削弱太阳能 电动车带给乐视希望

一句话:新出现的细节使得乐视新的电动车举措更具可靠性;石油价格下降导致太阳能股票遭卖空,今年年末应该会有反弹。

乐视公布电动车计划细节

中国新能源领域传递出的信号有喜有忧,乐视网(Shenzhen: 300104)公布了关于电动车计划的细节,包括与技术供应方美国超级明星特斯拉(Nasdaq: TSLA)有关系,这让新近陷入漩涡的乐视网得到了缓解。但太阳能电池板制造商的状况却截然相反,由于石油价格下跌,人们担心光伏需求骤减,几家公司的股价下跌到或接近历史低点。我很少给出购买股票的直接建议,但这次我坦诚我不理解此次突然下跌的原因,而且强烈考虑购买一些太阳能股票,它们现在似乎被严重低估。

我们先看看乐视网,随着它脱离其核心的在线视频业务,最近正试图更名。随着媒体报道其富有魅力的年轻董事长贾跃亭出现在北京一家医院接受治疗,没有说具体的病情,过去4个交易日,乐视网股价已经反弹超过15%。(中文报道

但投资者对贾跃亭12月公布的电动车计划更感兴趣。(上一篇)我之前评论称这一计划有点远离乐视的核心业务在线视频,但现在一篇新的报道提供了细节,使得该举措更具可靠性。

更吸引人的披露是,乐视网已经成为美国公司Atieva的第二大股东,这家公司为特斯拉、奥迪通用汽车(NYSE: GM)的雪佛兰伏特做电动车设计和工程工作。(英文报道)乐视网去年与另一家中国公司一起投资了Atieva,这家中国公司是最近刚刚上市的北京汽车(HKEx: 1958)的子公司。该报道没有详细说乐视购买了多少股份,但提到北京汽车的子公司收购了25%股份,成为这家美国公司的大股东。

该报道进一步称,乐视网去年一直致力于电动车的发展,该项目很快将由吕征宇牵头,他离开日本豪车品牌英菲尼迪的高管位置加盟乐视网。所有这些表明,乐视网在电动车方面的努力比之前大家认为的更进一步,而且乐视确实为该努力倾注了重大资源。

相比太阳能电池板制造商股价的急剧下跌,乐视网的股价在大幅上涨,太阳能股票随着油价下跌而跌至多年来的低点。位于下跌之首的是浙江昱辉阳光(NYSE: SOL),其股价从去年的高点以来,已经下跌超过四分之三,目前交易价接近许多公司两年前的历史低点。

竞争对手英利绿色(NYSE: YGE)的股价也比去年高点下跌四分之三,而且逐步接近历史低点。另两家大型公司天合光能(NYSE: TSL)和阿特斯太阳能(Nasdaq: CSIQ)稍微好一些,下跌大约50%,依然比它们的历史低点高不少。

这个行业需要某种形式的修正,因为经历将近2年的衰退后,该行业开始复苏,许多公司股价过快上涨。但油价下跌似乎与其不太相关,因为它们现在销售的电池板至少一到两年期间不会变成运营中的太阳能发电厂。到那时,石油价格可能反弹。即使石油价格不反弹,当前许多国家政府刺激,强迫电力公司以高价从光伏企业购买太阳能,而不管其他市场因素。由于这些原因,当前的卖空似乎有点夸张,我预计今年晚些时候,太阳能股票将会强劲上涨。

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