私募股权迎来“新星”中民投

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中国私募股权行业新一代更具进取精神的企业已经活跃在国际舞台,与凯雷集团KKR德太投资(TPG)等传统巨头展开正面竞争。复星集团是其中最活跃的一家,近期多宗全球性并购常获得媒体关注。如今,有消息称该公司或许很快跻身少数几家获准在中国运营私营银行的企业行列。此外,中国首家“国字号”民营大型投资公司中民投周四在上海揭牌。 

这两则新闻都与位于上海的企业有关,这或许不是偶然,因为上海已经是中国的金融中心,也为发展私营金融企业的温床。相比之下,曾主导该行业的中国老牌私募公司都位于北京,如主权财富管理基金中国投资公司和中信集团旗下中信资本,它们都有很强的政府关系。

我们先从中民投周四举行的揭牌仪式说起。这间新成立的公司与民生银行有很密切的关系。中民投的董事长由刚辞任民生银行董事长的董文标担任。

中民投注册资本为500亿元人民币,59家发起人。成立中民投的消息最早出现在今年4月,随后的报导称新能源行业将成为其重点关注的领域之一。其他受重点关注的领域包括钢铁、矿产、房地产和航空。该公司定然会有一些“牛人”,其政府关系可能有助于它从一开始获得国内一些有利可图的交易。我预计,中民投第一年会在全球大型并购领域进行尝试,但达成第一笔交易或许还需要更长一段时间。

接下来我们再看看复星集团。最新报导称,复星集团或许会成为第二批获得民营银行执照的企业之一。中国政府试图为银行业注入更多民间资金和进取精神。

中国上月发放了三家民营银行拍照,腾讯控股是获得该牌照的三家之一。电子商务领头羊阿里巴巴也申请了民营银行执照。最新报导中没有涉及更多新闻,仅提到复星集团不再与均瑶集团联手申请民营银行执照。

复星集团看似是获得新执照的一个良好选择,因为该公司拥有可以运营新银行的大量资金,甚至可能从其私募股权业务中吸收资金。复星集团在金融业也有很丰富的经验,这让它拥有腾讯和阿里巴巴等公司没有的优势。拥有这些优势,我相信,复星会在拿到执照后迅速成立自己的银行,初步资本介于10-20亿美元之间。

一句话:新成立的中民投将在未来1-2年时间中成为国内私募股权市场中的一个重要力量,而复星集团会在获得执照后在今年迅速成立一间民营银行。

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