禽流感疫情缓解 百胜获喘息机会

禽流感危机结束给百胜好消息

上海已连续20天无新发人感染H7N9禽流感病例,因此终止了上海市流感流行应急预案Ⅲ级响应,受到冲击的酒店和饭店终于可以喘口气了。但是至少未来几个月这些企业还是会受到一定的影响,而百胜集团<YUM.N>旗下的肯德基可能是最容易受到长期冲击的品牌。百胜集团上周晚些时候宣布,4月中国同店销售下滑29%。肯德基的同店销售更糟,下降了36%,而必胜客4月同店销售上升了5%。我相信肯德基在上海的同店销售下降得更厉害,很多店的销量下降50%甚至更多,因为这里是疫情中心。我住在上海,注意到过去几周原本繁忙的肯德基店内顾客稀少。我个人很喜欢吃炸鸡,但是一般不会去肯德基,一方面出于健康考虑,另外在就餐时间也很难在肯德基找到座位。健康问题还那样,不过拥挤的问题过去几周不存在了,肯德基店内很多空间都关闭了,以免看起来过于空旷。肯德基显然受到H7N9禽流感的最严重冲击,一方面消费者回避其核心产品,另外上海也可能是其在中国最大的市场。我猜测肯德基在中国的4,000家店中20-30%集中在上海和长江三角洲附近,这里也是H7N9禽流感集中爆发的地点。

如家<HMIN.O>和汉庭<HTHT.O>等连锁酒店也受到了影响,因游客和商务旅行者在禽流感期间避开上海。我曾预测麦当劳<MCD.N>和味千拉面<0538.HK>等餐饮连锁店也会受到一些冲击,但是考虑到必胜客的强劲业绩,或许这些连锁店受到的影响也相对有限,或许还会获得一些避开肯德基的顾客。

上海终止禽流感应急预案Ⅲ级响应料能为百胜集团提供一些急需的支持,我会密切关注上海其他饭店是否会在未来几周恢复供应鸡肉菜品。大多数饭店都已经将鸡肉产品剔除出菜单,既为了缓解消费者担忧,也因为没有需求。一些人认为,长期来看,百胜集团在中国面临更大的问题和更长时间的低迷。该公司仍在从去年的鸡肉抗生素超标丑闻中恢复,未来还有可能出现类似丑闻,因其在中国市场比较高调。

更为根本的是,该公司在中国的好日子可能已经过去了,因为竞争越发激烈,而且在过去十年快速扩张后,眼下缺乏强力扩张的机会。未来几个月禽流感的影响或许会减弱,抗生素超标丑闻也会随着时间淡去,但是百胜集团需要找到重塑肯德基或提振其他在华品牌的方法,以延续过去的稳定增长,这个任务看起来越发难以完成。

一句话:随着上海终止禽流感应急预案Ⅲ级响应,肯德基的下滑应能得到缓解,但是该公司在中国仍面临较长期增长放缓的问题。

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