安全担忧冲击思科在华销售

中国封杀思科

思科警告称,本季度营收可能下滑10%左右,并继续下滑至明年年中,因发展中国家市场销售大幅下降,特别是中国。思科<CSCO.O>指出,美国政府承包商前雇员斯诺登披露美国监控项目后,其在华销售大幅减少。报告并未提及在华销售下滑的细节,我猜测幅度可能超过20%才会对思科的全球销售产生如此大的影响。IBM<IBM.N>也提到了在华销售疲软,其第三季度中国营收下滑22%。微软<MSFT.O>称,中国是其第三季度全球最弱的市场之一。

中国经济正在经历大的调整,在华业务大幅放缓的或许不只是全球科技巨头。不过我猜测政治因素至少是部分原因。美国政府去年禁止所有美国电信企业购买华为中兴的网络设备,因怀疑这两家公司与中国政府关系紧密,从而引发国家安全担忧。两家公司都否认产品构成任何国家安全威胁,尽管其他西方国家领导人也提出了类似的问题。

斯诺登披露的信息显示美国企业配合了美国政府的间谍项目。不过我看到大多数情况是雅虎<YHOO.O>和谷歌<GOOG.O>等互联网企业在接到政府传票后提供了信息。我还没有看到美国政府与IBM等系统提供商和思科等硬件提供商进行合作的指控。晚些时候可能出现这样的指控,但没有出现这种指控的事实似乎暗示美国政府的努力集中在电信企业和其他服务提供商身上。

未来一两年,思科和其他软硬件提供商在华销售可能遇冷。之前也提到过这样的担忧,微软10年前作出了不寻常的决定,向中国政府开放了源代码,以缓解安全担忧。近期有报道称,中国联通<0762.HK><CHU.N>去年安全担忧替换了核心网络的部分思科设备。

这对思科、微软和IBM等在华外企意味着什么呢?显然,他们中的大多数未来一年可能会遭遇在华销售放缓或下滑,既受累于经济放缓,也因国家安全担忧。我预计,随着监控丑闻的记忆开始消褪,寒冬终会过去,但2015年以前似乎不太可能发生。

一句话:思科和其他美国IT巨头未来一两年在华销售将疲软,因本土企业出于安全担忧避开它们的产品。

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